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光储板块成牛股孵化器:最贵新股完成华丽转身 16万元买入门槛直逼茅台

2022-06-22


  储能需求增长势头渐盛,与之一齐走高的,还有相关A股公司的股价表现,A股股价座次排名也悄然改变。

  22日,板块全线走强,多只个股触及区间高点。其中,协鑫集成涨停;博力威禾迈股份固德威涨超10%;昱能科技派能科技德业股份锦浪科技涨超5%;欣旺达骆驼股份鹏辉能源等跟涨。

  值得注意的是,三只高价股、、均创下历史新高。

  值得注意的是,、、均创下历史新高。

  其中,本月8日刚刚上市的昱能科技,上市以来较发行价累计涨幅已在170%左右;

  而“最贵新股”禾迈科技股价更是再上一层楼,最新股价仅次于贵州茅台,位列A股第二。

  回想当初在557.8元的高发行价面前,禾迈科技“惨遭”近四成散户弃购,弃购金额达到历史罕见的3.63亿元。如今上市仅半年,股价已是发行价的约3.5倍之高。

  以收盘价796元计算,买入门槛几近16万元(200股),与19余万元“入场券”的差距也逐渐拉近。

  ▍微型逆变器双雄露峥嵘

  今日创下历史新高的三只逆变器个股中,禾迈股份、昱能科技为国内微型逆变器“双雄”。

  如今,其所处行业正迎来全新发展机遇。从下游需求来看,全球、光伏市场如火如荼。

  光伏角度,国家能源局数据显示,国内5月单月新增装机6.83GW,同比增长141%,几乎创下非抢装月份最高装机记录。国盛证券预计,全年装机需求或将确定性超预期。

  储能角度,TrendForce预估,2025年全球储能新增装机量有望达362GWh.中国有望超过欧洲和美国,成为全球增长最快的储能市场。同时海外储能需求也逐步向好。A股公司中,、日前受访时证实,海外户用储能需求旺盛,公司在手订单饱和,产能供不应求。

  在全球光储市场的高成长性驱动之下,微型逆变器从曾经应用范围较为有限的“小众”方案,开启快速增长的势头。

  一方面。全球分布式光伏装机占比持续提升、海内外屋顶光伏安全标准趋严,组件级控制方案已逐渐成为“标配”。

  另一方面,随着光伏步入平价时代,度电成本开始成为行业核心考量因素。如今部分户用场景中,微型逆变器与传统组串式逆变器之间经济性差距已经较小。

  之前微型逆变器主要应用于北美,分析师指出,欧洲、拉美等其他地区也已进入加速渗透期,2025年全球出货量或将超过25GW,年均增速超过50%,对应市场规模可达200亿元以上量级。

  由于微型逆变器与集中式/组串式逆变器存在明显技术路线差异,市场参与者目前较少,市场格局较为集中,龙头Enphase全球市占率约80%。

  不过华福指出,国内微型逆变器近年销量平均增速超过Enphase 10%-53%,同时具备原材料、人力等各生产要素成本优势。

  在产品性能上,东吴证券认为,国内企业性能媲美Enphase,功率段覆盖范围更广。以昱能科技为例,其单相多体功率密度遥遥领先于Enphase,且已独家推出全球首个三相八体产品。

  综合来说,分析师看好本土微型逆变器厂商份额加速提升和高成长性逻辑清晰,国内企业增速有望远超行业。

  值得注意的是,预计昱能科技2022年EPS为4.5元/股,则以最新收盘价计算,昱能科技今年PE为96.7倍;

  天风证券预计禾迈股份2022年EPS为10.85元/股,以最新收盘价计算,禾迈股份今年PE为73倍。

本文作者:配资公司

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